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Wealth Management · Family office

Family Office

Nuestro Servicio de Multi-Family Office asesora de forma independiente a familias en la gestión de sus patrimonios para optimizar el logro de sus objetivos.

¿A quién nos dirigimos?

1

Clientes con un patrimonio financiero líquido sobre el que deben tomar decisiones de gestión

2

Familias cuyo origen está muy vinculado a una empresa familiar

3

Entidades con patrimonio que se ha generado a raíz de un evento de liquidez

¿Ya cuentan con una oficina familiar propia?

  • Oficinas familiares de coordinación
  • Principales servicios subcontratados (fiscal, financiero...)
  • Investment office delegada, profundizando el seguimiento de la inversión con criterios profesionales

Aún no

  • Seguimiento de inversión directamente con la familia
  • Relación con todas las entidades financieras
  • Agenda familiar en torno a la actividad de inversión
  • Parte administrativa de archivo de documentación
  • Gestión de órdenes

¿Y nuestro modelo de inversión?

Se caracteriza por

  • No tomar en primera persona decisiones de inversión
  • Seleccionar los mejores gestores de carteras a nivel internacional
  • Establecer el mejor modelo para la formación y desarrollo de la familia como inversora

Objetivos no económicos

  • Profesionalizar la gestión del patrimonio familiar (ordenarla)
  • Generar un clima de unión familiar en torno a la gestión del patrimonio, evitando cualquier tipo de conflicto

Servicios de inversión para Family Office

+

Sofisticación

-

Formación

  • Puesta a disposición de los materiales/recursos necesarios

Gestión

  • Diseño arquitectura inicial (modelo proveedores, tipología fondos, perfilado de carteras, etc)
  • Revisión de informes/Discusión implicaciones en gestión
  • Resolución de dudas del día a día sobre aspectos de gestión
  • Preparación y asistencia a Comités de Inversiones
  • Participación en reflexiones estratégicas, eventos de familia, etc.
  • Apoyo legal/fiscal en aspectos específicos identificados (con uso de recursos externos según necesidades)

Middle Office

  • Preparación de informes de gestión
  • Resolución de dudas del día a día sobre aspectos de gestión de proveedores
  • Preparación logística de Comités de Inversiones

Administración y contabilidad

  • Preparación reporting contable/fiscal e integración en sistemas Family Office
  • Resolución de dudas del día a día sobre aspectos contables/de administración