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WEALTH MANAGEMENT · BANCA PRIVADA

Banca Privada

Nuestro servicio de banca privada asesora de forma independiente a particulares en la gestión de sus patrimonios para optimizar el logro de sus objetivos de largo plazo.

Equipo humano comprometido con el cliente y con Fineco

Tenemos el mejor equipo de personas, con vocación por su profesión, fuertemente comprometidos con el proyecto a largo plazo y que viven en cada decisión los valores humanos de Fineco.

Contamos con el mejor equipo de gestores, especializados y continuamente formados en las mejores soluciones de banca privada y en las últimas metodologías de atención a las necesidades de cada cliente.

Más de 35 años de experiencia e inversión en conocimiento

Contamos con el mejor equipo de gestores, especializados y continuamente formados en las mejores soluciones de banca privada y en las últimas metodologías de atención a las necesidades de cada cliente.

Organización independiente y sin objetivos

Nuestros gestores no tienen objetivos personales ni de producto. Su principal deber es hacer las cosas bien para cada cliente en el largo plazo.

De “la mejor solución” a “la mejor solución para cada cliente”. Integramos en nuestro equipo personas y recursos especializados en distintos ámbitos (legal, análisis y gestión, riesgos,…), y los ponemos a disposición de cada cliente.
A continuación, algunos de los parámetros que consideramos para el mejor conocimiento de cada cliente y sus necesidades.

Enfoque multidisciplinar al servicio del cliente

De “la mejor solución” a “la mejor solución para cada cliente”. Integramos en nuestro equipo personas y recursos especializados en distintos ámbitos (legal, análisis y gestión, riesgos,…), y los ponemos a disposición de cada cliente.
A continuación, algunos de los parámetros que consideramos para el mejor conocimiento de cada cliente y sus necesidades.

1. ADN

2. Experiencia y conocimiento como inversor

3. Objetivos financieros

4. Objetivos no financieros

5. Contexto de gobernanza

Liquidez

Formación

Fiscal

Familiares

Planificación futura

Sucesiones

Estructura societaria

Estructura familiar / "Family Office"

Persona física / Persona jurídica

Institucionales

Rentabilidad esperada

Apetito al riesgo

Horizonte temporal

Liquidez

Formación

Fiscal

Familiares

Planificación futura

Sucesiones

Baja

Media

Alta

Sensibilidad social, medioambiental

Estilo de gestión

Proceso de toma de decisiones

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