Acuerdo de colaboración con EFPA España: la formación continua como seña de identidad
Este verano, Fineco Banca Privada Kutxabank y EFPA España firmamos un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la formación continua y contribuir a elevar los estándares de calidad y excelencia en el asesoramiento financiero.
La alianza nace de una visión compartida sobre la importancia de la preparación de los profesionales que acompañan a los inversores en la gestión de su patrimonio. En Fineco entendemos la formación no solo como un requisito regulatorio, sino como una seña de identidad y una parte esencial de nuestra forma de entender la banca privada.
Somos una casa de perfil académico, en la que contamos con profesionales que compatibilizan su actividad principal con la universidad y donde el aprendizaje forma parte del trabajo diario. Iniciativas como Finacademia son también reflejo de esta vocación por compartir conocimiento y contribuir al desarrollo de una mayor cultura financiera dentro y fuera de la organización.
Como señaló nuestro director general, Miguel Roqueiro, con motivo de la firma: “No hay asesoramiento de calidad sin criterio, y no hay criterio sin estudio continuo”. Una exigencia especialmente relevante en una industria en permanente evolución.
El acuerdo con EFPA España permite reforzar este compromiso mediante nuevas oportunidades de formación, actualización y desarrollo profesional para nuestros equipos. El objetivo último es sencillo: seguir elevando nuestra preparación para gestionar el patrimonio de nuestros clientes y explicarles con claridad las decisiones que tomamos.
Entrevista a Miguel Roqueiro
Sobre estas cuestiones profundiza Miguel Roqueiro en una entrevista publicada por Asesores Financieros EFPA, en la que explica qué significa esta colaboración para Fineco y reflexiona sobre el presente y el futuro del asesoramiento financiero.
Entre otros aspectos, aborda el papel que puede desempeñar la inteligencia artificial en la formación y en el trabajo del asesor. Una herramienta con un enorme potencial para acelerar el acceso a la información, pero que no sustituye la capacidad del profesional para formular las preguntas adecuadas, interpretar críticamente las respuestas y tomar decisiones con criterio.
La entrevista también pone el foco en otra dimensión esencial del asesoramiento: comprender a las personas. Junto al conocimiento técnico y la experiencia, disciplinas como las finanzas conductuales ayudan a entender cómo toman decisiones los inversores, qué sesgos pueden condicionarlas y cómo acompañarlos mejor a lo largo del tiempo.
Todo ello con la idea de fondo de que los objetivos patrimoniales de una familia y una organización no se miden únicamente en trimestres, sino en años y, en muchas ocasiones, en generaciones. Acompañar durante ese recorrido exige conocimiento, criterio y una formación que no termina nunca.
