Estrategia global que persigue la máxima diversificación del patrimonio por geografías, gestores, estilos de inversión y factores de riesgo. La estrategia aplica criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). La mayoría de la cartera (directa e indirecta) cumple con este ideario sostenible. Su vocación de inversión es de renta variable mixta internacional, que invierte del 50-100% del patrimonio (normalmente más del 65%) en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente, al menos un 50% en renta fija pública y/o privada (incluyendo bonos subordinados, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y hasta un 50% de la exposición total en renta variable. El riesgo divisa no superará el 50% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente OCDE, y minoritariamente no OCDE, incluidos emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (con mínimo BBB-) o el rating que tuviese España si fuera menor y hasta un 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia (menor a BBB-) o incluso sin rating. La duración media de la cartera se situará por debajo de los siete años. Benchmark: 35% MSCI World ESG Enhanced Focus Index Net Return y 65% Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI TR
Ondarea
Kitapen-balioa (07/05/2025)
Partaideak
Aurreko egunetik errentagarritasuna
Metatutako urte hasieratik
Metatutako errentagarritasuna
Urteroko errentagarritasunak
| YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
"Las cifras de rentabilidad son cifras relativas a datos pasados y no son garantía ni indicador fiable de rendimientos futuros"
Data zehatz batean bistaratzeko:
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Datos Fundamentales Inversor (DFI)
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Ficha Estrategia
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