Visualice esta web en un navegador más moderno como Google Chrome, Edge o Firefox.

Wealth Management · Family office

Family Office

Gure Multi-Family Office zerbitzuak familiei aholkularitza independentea eskaintzen die ondarea kudeatzerakoan, beti ere haien helburuen lorpena optimizatzearen alde.

Norentzat ari gara lanean?

1

Finantza-ondare likido bat daukaten eta etorkizunean ondare hori kudeatzeko erabakiak hartu beharko dituzten bezeroak.

2

Enpresa familiarrekin oso lotuta dauden familiak

3

Likidezia-gertakari baten ondorioz sortu den ondarea.

Haien bulego familiarra daukate?

Bai

  • Koordinaziorako familia-bulegoak.
  • Azpikontratatutako zerbitzu nagusiak (zerga-arlokoa, finantza-arlokoa…).
  • Delegatutako investment officea, irizpide profesionalen arabera, inbertsioaren jarraipenean sakontzeko.

Oraindik ez.

  • Inbertsioaren jarraipena familiarekin zuzenean.
  • Harremana finantza-erakunde guztiekin.
  • Inbertsio-jardueraren inguruko agenda familiarra.
  • Dokumentazioaren artxiboarekin loturiko alderdi administratiboa.
  • Aginduen kudeaketa.

Eta gure inbertsio-eredua?

Hona bere ezaugarriak

  • Inbertsioaren inguruko erabakiak ez dira lehen pertsonan hartzen.
  • Nazioarteko zorroen kudeatzailerik onenak aukeratzen ditugu
  • Familia jardun inbertsiogilean prestatzeko eta garatzeko eredurik onena

Helburu ez-ekonomikoak

  • Familia-ondarearen kudeaketa profesionalizatzea (antolatzea)
  • Ondarearen kudeaketaren inguruan familia-batasun klima bat sortzea, eta gatazkarako edozein aukera urruntzea.

Inbertsio-zerbitzuak Family Officerako

+

sofistikazio

-

Prestakuntza

  • Beharrezko materialak/baliabideak bezeroen esku jartzea.

Kudeaketa

  • Hasierako arkitekturaren diseinua (hornitzaileen eredua, fondoen tipologia, zorroen profilak, etab.)
  • Txostenak berrikustea/Kudeaketa-arloko inplikazioak eztabaidatzea.
  • Kudeaketari buruzko eguneroko zalantzak argitzea.
  • Inbertsiogileen batzordeak prestatzea eta bertaratzea.
  • Hausnarketa estrategikoetan, familiaren ekitaldietan eta abarrekoetan parte hartzea.
  • Identifikatutako arlo zehatzetan lege, zerga eta kalitate arloko laguntza ematea (kanpoko baliabideen bidez, beharren arabera).

Middle Office

  • Kudeaketa-txostenak prestatzea.
  • Hornitzaileen kudeaketari buruzko eguneroko zalantzak argitzea.
  • Inbertsio-batzordeak logistika arloan prestatzea.

Administrazioa eta kontabilitatea

  • Kontabilitate/zerga-arloko reportinga prestatzea eta Family Office sistemetan txertatzea.
  • Kontabilitate edo administrazio arloari buruzko eguneroko zalantzak argitzea.
Ir al contenido principal