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Servicios patrimoniales

"Una óptima gestión de nuestros productos no asegura el éxito de las inversiones. La clave de la satisfacción es la gestión de cada cliente"

GRANDES PATRIMONIOS

Servicio integral de inversión orientado a grandes patrimonios, con la máxima confidencialidad y la más alta profesionalidad y especialización, cuyas ventajas son:

1. Un servicio de asesoramiento para clientes de elevado nivel que buscan un trato exclusivo, personal y preferente.

2. Un traje a medida, basado en una metodología propia, que nos permite encontrar la mejor solución a sus necesidades.

3. Un seguimiento personalizado y periódico con gestores y analistas dedicados

4. Un sistema de informes claro y control continuo de objetivos, rendimientos y riesgos

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

Asesoramiento global basado en el análisis de necesidades futuras de inversión y recursos:

1. Elaboración de programas de previsión (ej: generación de rentas, complementos para la jubilación, etc).

2. Utilización de técnicas de gestión ligadas a la planificación (Liability Driven Investment).

3. Selección de vehículos de inversión fiscalmente eficientes.

Triángulo cliente-asesor-analista

FAMILY OFFICE

Servicio orientado a grandes grupos familiares que pone a su alcance:

1. Un equipo multidisciplinar y experto en las áreas de análisis, gestión, trading, fiscalidad y administración y contabilidad.

2. Un asesoramiento independiente con acceso a entidades, gestores y productos de terceros.

3. Los métodos más avanzados de gestión, análisis, seguimiento y control de rentabilidades y riesgos.

4. Los servicios de back office: administración, contabilidad y reporting.

5. Condiciones preferentes en Banca Corporativa y de Inversión.